1
TSM 台积电（ADR） TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD$2.31T · L1
2.31T
-6.7% -0.8% — —
间接映射 轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
今日 -6.69%，NFP 数据令 10Y 上行引发对台积电 USD 计价 ADR 的汇率风险重新定价；AVGO'sell-the-news'叙事令市场暂时质疑 AI wafer 需求的持续性，技术上动量过热后的正常回调。
2
AVGO 博通 Broadcom Inc.$1.98T · L1
1.98T
-7.9% -13.7% -9.3% +17.0%
财报 轮动 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
6/3 盘后公布 FQ2 结果，创历史收入/利润/自由现金流纪录，但股价即跌——典型'beat-and-dump'。今日（6/5）在 NFP 冲击下继续承压，-7.92%；市场焦虑点在于 FQ3 'AI 营收 YoY >200%' 指引数字已在预期内，边际无惊喜。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
3
META Meta Platforms Meta Platforms, Inc.$1.59T · L1
1.59T
-5.5% -6.2% -3.2% -8.0%
情绪 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
今日 -5.51%，NFP 冲击下广告型科技股作为流动性最好的科技筹码被减仓；无当日独立利空；META 本身 AVGO 客户身份使其与 semi 卖出存在情绪关联。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
4
TSLA 特斯拉 Tesla, Inc.$1.57T · L1
1.57T
-6.6% -10.3% -1.9% -1.4%
轮动 情绪 价值与周期防御 vs 高 Beta 成长周报
今日 -6.56%，随 AI 高 beta 板块整体去杠杆；SpaceX IPO 临近吸走部分 Musk 概念流动性；无独立产品/交付利空。
5
MU Micron 技术 MICRON TECHNOLOGY INC$1.12T · L1
1.12T
-13.2% -11.0% +29.6% +133.4%
间接映射 轮动 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
前日（6/4）已因 AVGO 指引被市场解读为'AI capex 已近顶'跌 7%，今日 NFP 大超预期令 10Y 飙 8bp，高估值科技全线遭折现率冲击，MU -13.25%，6 年最大单日跌幅。6 月 24 日即将发布 FQ3 earnings，市场在排仓等消化。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
6
BRK-A 伯克希尔 BERKSHIRE HATHAWAY INC$1.03T · L1
1.03T
+2.1% +3.2% — —
轮动 防御 / 避险轮动
今日 +2.11%；巨额现金储备在利率上行环境中产生更高收益，叠加 Greg Abel 的 Taylor Morrison 收购（$8.5B 2026-06-04）展示资本配置意愿；Q1 净利润 $10.11B YoY +119.6%（2026-05-04 10-Q），运营盈利更平稳；Alphabet $80B 定向增发中 BRK 参与背书。
7
ORCL 甲骨文 ORACLE CORP$680B · L1
680B
-9.6% -5.4% +10.1% +40.2%
无催化 情绪 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
今日 -9.59%，距 6/10 earnings 仅 5 天，部分资金选择结利了结，叠加 NFP 冲击令高估值科技整体承压；无当日 ORCL 独立利空。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
8
INTC 英特尔 INTEL CORP$562B · L1
562B
-11.3% -13.5% -12.2% +128.4%
间接映射 催化 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
今日 -11.28%；Nvidia 宣布 RTX Spark 进入 PC 市场直接挑战 INTC 客户端 CPU 业务，叠加 SOX 大跌 -10.44% 的板块系统性去杠杆——双重负面。INTC AI 硬件标记为 False 但作为 x86 CPU 标的随 SOX 高度联动。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
9
JNJ 强生 JOHNSON & JOHNSON$549B · L1
549B
+2.0% +3.3% — —
催化 轮动 防御 / 避险轮动
当日获LA陪审团胜诉——滑石粉致癌诉讼三名原告全部败诉(Reuters 2026-06-05)，直接消除最大法律不确定性之一；叠加加息恐慌下的防御轮动双重驱动。EDGAR确认CY2026Q1营收 $24.06B YoY +9.9%。
10
ARM Arm Holdings ARM HOLDINGS PLC /UK$419B · L1
419B
-12.8% -2.9% +44.5% +199.8%
轮动 情绪 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
今日 -12.84%，6/4 Barron's 披露 ARM 高管在 Nvidia 点名拉升 ARM 前已卖出 $25.6M，信任损伤 + 动量逆转；AVGO 盘后卖出传导令整个高 PE 半导体承压；无 6/5 新增产业催化。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
11
AMAT 应用材料 APPLIED MATERIALS INC /DE$398B · L1
398B
-9.7% +0.7% +21.4% +43.9%
间接映射 金融轮动·银行利率 vs 保险承保周报
今日 -9.71%，SOX 重创的设备端连带传导；设备股对晶圆厂 capex 指引敏感度高，AVGO 盘后结果被市场解读为'hyperscaler 下季 AI chip 需求增长率可能见顶'，直接打压 wafer fab equipment 订单预期。5 月非农 172k + 10Y 至 4.54%（+8.3 bp），FedWatch 年内加息概率 70%，XLF +1.38%，本主线 12 只全红，JPM +4.36%、WFC +5.67%，日韩银行 MUFG +6.41%，但 6/5 当天 C -1.98%，轮动拥挤信号出现。
12
KO 可口可乐 COCA COLA CO$331B · L1
331B
+3.5% +0.6% — —
轮动 防御 / 避险轮动
当日Motley Fool明确以"安全是时髦的"为标题报道KO上涨，无独立财报/指引催化；EDGAR确认CY2026Q1营收 $12.47B YoY +12.1%、EPS $0.91 YoY +18.2%，Q1 beat(5.9%)的基本面背书加厚了今日防御买盘的信心。
13
PG 宝洁 PROCTER & GAMBLE Co$328B · L1
328B
+4.1% +2.1% — —
轮动 防御 / 避险轮动
无今日独立催化；6月10日CIO将出席Evercore Consumer & Retail Conference。EDGAR确认CY2026Q1营收 $21.23B YoY +7.4%、EPS $1.63 YoY +5.8%；Dividend Aristocrat系列媒体报道提升能见度，但核心驱动是利率冲击下的资金轮动。
14
PLTR Palantir Palantir Technologies Inc.$325B · L1
325B
-4.3% -13.4% +1.3% -13.8%
情绪 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
今日 -4.35%，fool.com 指出 PLTR'未参与今年 AI 拉升但估值压力犹在'；NFP 冲击令 259x PE 的折现率成本快速攀升，盘中随 IGV 联动下跌。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
15
AZN 阿斯利康(ADR) ASTRAZENECA PLC$282B · L1
282B
+2.3% +0.1% — —
催化 轮动 防御 / 避险轮动
CEO Pascal Soriot在CNBC宣传AI加速新药开发(2026-06-05)；同日完成NYSE最大规模股票转移，提升美国机构能见度(NYSE Largest Transfer in NYSE History)；加息环境中大型药企的稳定pipeline现金流获防御溢价。
16
MRVL Marvell 技术 Marvell Technology, Inc.$277B · L1
277B
-16.7% +28.5% +53.0% +194.3%
轮动 间接映射 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
今日 -16.74%，前夜 AVGO 卖出传导 + NFP 冲击双重打压；NVIDIA $2B 入股合作新闻已在 5/27-6/4 完全兑现，今日无新增正向催化；5 月 28 日 10-Q 显示 CY2026Q1 营收 $2.42B（YoY +27.6%）、GAAP 净利润仅 $34.5M，'好故事 + 差 GAAP'使动量反转尤其脆弱。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
17
SNDK Sandisk（西部数据分拆） Sandisk Corp$261B · L1
261B
-11.4% -8.0% — —
轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
5/27 至 6/3 随 MU/WDC 动量横涨约 30%，今日 -11.39%，Investors Business Daily 形容'记忆芯片多头被剪羽'；无当日独立利空，纯属高动量存储族群随 MU 反转去杠杆。
18
QCOM 高通 QUALCOMM INC/DE$256B · L1
256B
-11.0% -13.7% +12.6% +59.7%
催化 直接映射 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
跌 -10.98%,成交 $45 亿。Benzinga 明确归因:"broader semiconductor sell-off + AVGO 指引负面反应"——非自身利空。Fool 同步推送 NVDA RTX Spark 切高端 PC 腹地的 L2 叙事。EDGAR Q1 EPS $6.88(YoY +173%)、PE 32.7×(已偏高);6/9 投资者日待开,反成空仓避险口实。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
19
WDC 西部数据 WESTERN DIGITAL CORP$198B · L1
198B
-11.1% -3.7% — —
催化 轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
跌 -11.08%,成交 $37 亿。无当日新闻披露;6/4 247wallst 已点名"Broadcom 失望 AI 指引引发半导体抛售"——延续效应。EDGAR Q1 EPS $8.20(YoY +478%)、上次财报 surprise +13.8%、PE 11.8×(低于中位 48%)——估值最便宜,但 HDD/AI 存储拥挤多头敞口被一并平仓。
20
PANW Palo Alto Networks Palo Alto Networks Inc$190B · L1
190B
-2.6% -3.4% +48.1% +64.8%
财报 间接映射 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
今日 -2.58%，与 CRWD 同属 beat-and-sell 后续——6/3 发布强劲结果仍被卖出，今日随风险偏好继续承压。所有网络安全 beat 都遭遇同样命运：市场已在 AI 安全需求里透支预期。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
21
CRWD CrowdStrike CrowdStrike Holdings, Inc.$183B · L1
183B
-6.7% -8.2% +43.4% +56.4%
财报 轮动 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
FQ1 2027 EPS $1.10 vs 预期 $1.07（+2.8%），FY2027 EPS 指引 $4.93；beat-and-raise 季报反被卖出约 10%。今日（6/5）在整体 risk-off 中继续承压 -6.68%；无指引下修。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
22
SCCO 南方铜业 SOUTHERN COPPER CORP/$162B · L1
162B
-10.9% -9.6% — —
情绪 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
今日 -10.88%；强劲 NFP 使市场押注利率维持高位更长，对铜矿等大宗商品股的 DCF 折现率构成压力；铜价本身无当日独立利空，LME 铜现货价（据报道约 $9,800/吨 区间）未有急跌。
23
UNP 联合太平洋 UNION PACIFIC CORP$157B · L1
157B
+3.2% +3.7% — —
轮动 防御 / 避险轮动
今日 +3.19%；铁路是货运基础设施中定价权最强、beta 最低的子板块之一；Q1 EPS $2.87 YoY +6.3%（2026-04-23 10-Q），盈利可见性高；10Y 上行令铁路高 FCF yield 的相对吸引力上升。
24
WELL Welltower WELLTOWER INC.$142B · L1
142B
+3.0% +0.8% — —
财报 轮动 防御 / 避险轮动
Q1 EPS $1.02 vs预期$0.68(+50.2%超预期·2026-04-28)；EDGAR确认营收 $2.78B YoY +49.1%；加息背景下REITs通常受压，但老年护理REIT的入住率复苏叙事更强——老年护理独立于利率波动；6/1有新8-K披露(未读具体内容)。
25
BTI 英美烟草(ADR) British American Tobacco p.l.c.$125B · L1
125B
+3.2% -3.4% -2.0% +0.8%
轮动 管理式医疗·承保周期触底周报
5月宣布股息上调(Seeking Alpha 6/4报道)是近期存量利好，今日+3.23%主要跟随MO/同业防御轮动；UL等欧洲ADR亦同涨，体现美元资金向稳定现金流的全球倾斜。CMS 2027 MA 费率 +2.48% 落地 + BofA/MS 同日升级 UNH，HUM +14.6%、OSCR +10.3%、UNH +5.0%，XLV 全周 +2.37%，为本周最强板块群之一，但 HUM/OSCR 现价已超卖方目标，续涨需目标价跟进上修。
26
NOW ServiceNow ServiceNow, Inc.$123B · L1
123B
-5.8% -9.6% +26.3% -9.6%
财报 情绪 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
今日 -5.79%，fool.com 明确指出'traders reassess the rebound that recently pulled money into the name on a risk-off Friday'；FQ1 EPS $0.97 与预期持平（0% 超预期）为市场对 NOW 存在定价分歧埋下伏笔。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
27
CB Chubb Chubb Ltd$122B · L1
122B
+3.7% +4.7% +1.4% -0.2%
催化 轮动 金融轮动·银行利率 vs 保险承保周报
AM Best 2026-06-05宣布为Chubb INA Holdings CAD 8亿元senior notes授予"a+"信用评级，隐含再融资成本优势确认；EDGAR确认CY2026Q1净利 $2.32B YoY +74.3%、EPS $5.88 YoY +78.7%(2026-04-28)；今日+3.74%跟随板块利率叙事+个股信用背书双重加成。5 月非农 172k + 10Y 至 4.54%（+8.3 bp），FedWatch 年内加息概率 70%，XLF +1.38%，本主线 12 只全红，JPM +4.36%、WFC +5.67%，日韩银行 MUFG +6.41%，但 6/5 当天 C -1.98%，轮动拥挤信号出现。
28
MO 奥驰亚 ALTRIA GROUP, INC.$118B · L1
118B
+2.2% +3.8% — —
轮动 防御 / 避险轮动
Zacks当日明确报道"市场下跌时MO上涨"；EDGAR确认CY2026Q1毛利 $3.51B YoY +7.9%、EPS $1.30 YoY +106.3%(含处置收益)；FDA政策松绑背景(参议员质询烟草游说)是近期存量利好，今日上涨核心仍是负beta的避险属性被加息预期激活。
29
PGR Progressive PROGRESSIVE CORP/OH/$114B · L1
114B
+4.4% +7.2% +3.7% -3.1%
财报 轮动 金融轮动·银行利率 vs 保险承保周报
Motley Fool 2026-06-05报道Progressive持续抢占市场份额、核保盈利性远超长期目标；EDGAR确认CY2026Q1营收 $22.19B YoY +8.7%、净利 $2.82B YoY +9.8%；加息预期激活浮存金投资收益重估叙事，今日+4.42%。5 月非农 172k + 10Y 至 4.54%（+8.3 bp），FedWatch 年内加息概率 70%，XLF +1.38%，本主线 12 只全红，JPM +4.36%、WFC +5.67%，日韩银行 MUFG +6.41%，但 6/5 当天 C -1.98%，轮动拥挤信号出现。
30
NOK 诺基亚 NOKIA CORP$90B · L2
90B
-13.5% -3.1% — —
催化 轮动 无催化 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
跌 -13.48%,成交 $24.7 亿。当日 Globenewswire 披露:"€500M 高级无担保票据发行"——增加杠杆+利率冲击双击;6/2 Cramer"AI 基建反弹"故事+5 日累计涨幅过大被获利了结。EDGAR PE 45.8×、EV/EBITDA 13.1×(均偏高)。
31
HCA HCA Healthcare HCA Healthcare, Inc.$80B · L2
80B
+2.9% -1.7% — —
间接映射 轮动 防御 / 避险轮动
EDGAR确认CY2026Q1营收 $19.11B YoY +4.3%、Q1 EPS $7.15 vs预期$7.12(+0.4%·2026-04-24)；医疗利用率改善叙事下医院是直接受益方；无今日独立催化，跟随管理式医疗分析师集体看多的板块抬升。
32
CI Cigna Cigna Group$74B · L2
74B
+3.1% +5.0% — —
间接映射 轮动 防御 / 避险轮动
BofA/Truist/Morgan Stanley 6/4集中发看多管理式医疗研报，明确点名CI利用率放缓叙事；EDGAR确认CY2026Q1营收 $68.49B YoY +4.6%、Q1 EPS $7.79 vs预期$7.60(+2.5%·2026-04-30)；今日+3.14%是分析师催化延续+防御轮动双重受益。
33
TER 泰瑞达 TERADYNE, INC$64B · L2
64B
-12.0% -4.4% — —
催化 轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
跌 -12.03%,成交 $14 亿。无当日新利空;EDGAR Q1 EPS $2.53(YoY +315%)、上次财报 surprise +21.3%、PE 54.6×(高于中位 72%)——属于 AI 测试设备拥挤交易。Zacks 同期点名为"电子板块受益于基建投资",但今日板块 beta 一刀切。
34
TRV Travelers TRAVELERS COMPANIES, INC.$62B · L2
62B
+3.4% +3.9% — —
轮动 财报 防御 / 避险轮动
Q1 EPS $7.71 vs 预期$7.07(+9.1%·2026-04-16)；EDGAR确认CY2026Q1营收 $11.92B YoY +1.0%；当日媒体在讨论就业数据对保险股的利率逻辑时点名TRV；+3.35%的涨幅符合板块中位水平。
35
NBIS Nebius Group(AI 云) Nebius Group N.V.$62B · L2
62B
-12.3% -1.4% — —
催化 轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
跌 -12.27%,成交 $42 亿。SeekingAlpha 当日双文(NBIS Buy + NBIS Sell/hedge vs CRWV Buy)显示卖方在重估 GPU-as-a-service 估值;BNP 给出 "CRWV $192 vs NBIS Neutral $2x" 的相对偏好。EDGAR/PE 208×、EV/EBITDA 73×,YTD +170%(Aschenbrenner 5.6% 持仓加持)——Parabolic 名单核心,折现率敏感度极致。
36
ALAB Astera Labs Astera Labs, Inc.$61B · L2
61B
-11.4% -7.5% +48.2% +166.0%
催化 轮动 AI 算力链·定制硅与内存周期周报
跌 -11.45%,成交 $19 亿。无当日新利空;6/4 Zacks 警示"ALAB 三月已涨 203%、估值偏高、竞争压力上升"——这是 risk-off 中获利了结的最直接目标。EDGAR Q1 EPS $0.44(YoY +144%)、PE 126×、EV/EBITDA 122×(均极致估值)。AVBO AI 芯片指引 $16B 不及预期 $17.2B，定制硅 ramp 放缓触发 SOX -5.15%，但 MRVL +28.52% 逆势（黄仁勋背书）与 LRCX -4.68% 相对抗跌，链条内分化极大。
37
ALL 好事达 ALLSTATE CORP$54B · L2
54B
+4.8% +7.8% +1.9% +4.6%
财报 轮动 金融轮动·银行利率 vs 保险承保周报
Q1 EPS $10.65 vs 预期$7.31(超预期45.7%·2026-04-29)来自核保利润率大幅改善(费率上调滞后效应兑现+自然灾害损失低季)；今日+4.82%是利率叙事叠加强劲业绩的双重背书。5 月非农 172k + 10Y 至 4.54%（+8.3 bp），FedWatch 年内加息概率 70%，XLF +1.38%，本主线 12 只全红，JPM +4.36%、WFC +5.67%，日韩银行 MUFG +6.41%，但 6/5 当天 C -1.98%，轮动拥挤信号出现。
38
ARGX argenx ARGENX SE$52B · L2
52B
+5.8% +6.6% +10.4% +24.2%
催化 创新药与医疗器械·临床数据周周报
2026-06-05出席William Blair年度成长股大会，管理层主推VYVGART 5万名患者目标及CY2026Q1全球净销售$1.3B YoY +63%的连续增长势头；同日在Goldman Sachs全球医疗会议(6/9)的预告进一步提升机构曝光度；今日+5.82%是最强独立催化驱动的一天。
39
CLS Celestica（数据中心服务器代工） CELESTICA INC$49B · L2
49B
-12.6% -3.5% +0.7% +58.2%
直接映射 AI 软件变现·Cyber vs 高估值消化周报
-12.61%；AI 服务器组装订单与 Broadcom AI 芯片需求高度绑定，指引缺口直接传导。高乘数软件 IGV -5.7% 全线承压，但 CRWD/PANW/SNOW 均 beat + 上修、TWLO +18.5% 逆势，分化轴是现金流确定性 vs 叙事估值，6/10 ORCL 财报是下一个核心 binary。
40
ASTS AST SpaceMobile AST SpaceMobile, Inc.$44B · L2
44B
-12.8% -17.5% +32.4% +4.6%
情绪 商业航天去杠杆·国防分化周报
今日 -12.76%；无当日独立催化；Blue Origin New Glenn pad 损毁新闻（6/4-6/5）引发卫星发射时间表不确定性的间接联想；VIX 飙升触发高 beta 清洗为主因。
41
CMG Chipotle CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC$36B · L2
36B
+4.1% -7.9% -11.9% -23.2%
轮动 管理式医疗·承保周期触底周报
4/29 财报 EPS $0.24 超预期 1.1%；CY2026Q1 营收 $30.9 亿（+7.4%）；今日 +4.1%，从上周 -7.9% 中反弹，P/E 32.2x 低于历史中位 39%。CMS 2027 MA 费率 +2.48% 落地 + BofA/MS 同日升级 UNH，HUM +14.6%、OSCR +10.3%、UNH +5.0%，XLV 全周 +2.37%，为本周最强板块群之一，但 HUM/OSCR 现价已超卖方目标，续涨需目标价跟进上修。
42
HIG 哈特福德 HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.$35B · L2
35B
+3.8% +4.4% — —
催化 轮动 防御 / 避险轮动
2026-06-03公告以 NPV约$1.9B(含$300M现金+$170M预关闭股息+7年绩效分成) 将Hartford Funds出售给Wellington Management；资本释放聚焦核心保险、分析师Zacks同日测算此举解锁价值；独立催化叠加板块利率轮动，今日+3.78%跑赢板块均值。
43
FSLR 第一太阳能 FIRST SOLAR, INC.$34B · L2
34B
-11.4% -9.1% — —
情绪 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
今日 -11.41%，TAN ETF -9.07% 系统性下杀；NFP 利率冲击叠加 AI 数据中心电力需求叙事降温（AVGO 卖出），FSLR 今年涨幅已大幅跑赢，获利盘出逃。4/30 FQ1 2026 EPS $3.22 超预期 6.3%，无当日新增产业利空。
44
KVUE Kenvue(强生消费品) Kenvue Inc.$32B · L2
32B
+4.9% +2.5% — —
轮动 防御 / 避险轮动
Q1 EPS $0.32超预期$0.262约22%(2026-05-07)是最近的业绩背书；今日无独立新催化，跟随消费必需板块轮动+被媒体纳入"最佳消费股息股"列表(6/5)。
45
KMB 金佰利 KIMBERLY CLARK CORP$31B · L2
31B
+4.8% +1.5% — —
轮动 催化 防御 / 避险轮动
6/5当日KMB出席德银年度消费者会议，无具体新指引；EDGAR确认CY2026Q1营收 $4.16B YoY +2.7%、Q1 EPS beat(2.1%)；今日+4.84%幅度超板块均值，部分反映会议期间机构增持操作。
46
ACGL Arch Capital ARCH CAPITAL GROUP LTD.$31B · L2
31B
+3.2% +2.1% — —
轮动 防御 / 避险轮动
EDGAR确认CY2026Q1营收 $4.52B YoY -3.3%，但Q1 EPS实际$2.50 vs预期$2.48(+0.8%，微幅超预期·2026-04-28)；无今日独立新催化，跟随P&C/再保险板块利率受益叙事，+3.23%符合小体量再保险票的轮动响应。
47
FN Fabrinet Fabrinet$26B · L3
26B
-13.1% -5.0% — —
直接映射 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
AI 光模块代工，数据中心资本开支预期同步承压
48
IONQ IonQ IonQ, Inc.$25B · L3
25B
-13.5% -21.2% — —
轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
Quantinuum IPO 2026-06-05 首日以 $62 收盘（较开盘 $68 跌 9%），触发量子板块资金流出；IONQ EPS 2026-05-06 实际 $2.07 vs. 预期 -$0.46（大幅超预期，含一次性项目），本日 -13.52% 系 flows 轮出叠加利率压力。
49
FDXF FedEx Freight（独立上市） FedEx Freight Holding Company, Inc.$20B · L3
20B
+6.4% +4.7% — —
催化 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
今日 +6.42%；作为独立 LTL 专营股首周定价，剥离 FDX 的快递/快运混合叙事后，市场将其重新定位为高 FCF/低 beta 的货运基建资产；Motley Fool 当日定性为 'market selloff haven'；价格目标一致预期 $165.75（区间 $155-$180）。
50
RMBS Rambus RAMBUS INC$18B · L3
18B
-14.2% -0.1% — —
轮动 防御 / 避险轮动
CY2026Q1 营收 $0.18B YoY +8.1%，EPS $0.55 vs. 预期 $0.61 小幅落空；本日随 SOX 跟跌 -14.2%，无新催化剂，属 HBM IP 授权名字随板块 Beta 回调。
51
AAOI Applied Optoelectronics APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.$16B · L3
16B
-12.8% +11.7% -0.9% +85.2%
直接映射 催化 AI 数据中心物理层·电力光互联 vs 服务器箱体周报
1d -15.84%，内部人卖出 -$59M，SOX 杀估值叠加 Form 4 抛压FLNC +21.4%（Nvidia 电力参考设计）、AAOI +11.7%（Jensen Huang 光互联背书）、COHR +4.3%、HPE +14.3%，服务器箱体 SMCI -9.7%、DELL -6.3% 回吐，物理层内部轮动清晰。
52
PL Planet Labs Planet Labs PBC$14B · L3
14B
-26.0% -37.0% -18.8% +27.4%
指引下调 轮动 商业航天去杠杆·国防分化周报
6/4 FQ1 2027 财报 EPS -$0.03 持平预期但全年指引 revenue 区间低于最激进预期，触发 priced-for-perfection 踩踏；今日（6/5）在 VIX +40% 的大背景下跌幅扩大至 -25.98%；Wedbush 事后维持买入认为'指引保守而非下修'。
53
COKE Coca-Cola Consolidated Coca-Cola Consolidated, Inc.$13B · L3
13B
+5.7% +3.8% — —
轮动 —
5/6 财报 EPS $1.79（无历史预期对比）；CY2026Q1 营收 $18.5 亿（+16.9%）；今日 +5.7%，随母品牌 KO 联动上行，饮料防御属性被市场再定价。
54
EG Everest Group EVEREST GROUP, LTD.$13B · L3
13B
+4.7% +3.2% — —
轮动 —
CY2026Q1 EPS $16.21（+231%）；4/29 财报 EPS $16.08 超预期 15.1%；P/E 8.8x 低于历史中位 12%，今日 +4.7%。
55
COO Cooper Companies COOPER COMPANIES, INC.$12B · L3
12B
+8.6% +10.0% +10.2% -12.0%
财报 创新药与医疗器械·临床数据周周报
2026-06-04 报告 Q2 FY2026：EPS $1.21 vs 预期 $1.10（+10%），收入同样超预期；今日 +8.58% 是 ER 超预期的延续兑现；EDGAR 数据未收录，但 Q2 ER 公告为实质性独立催化。
56
HBM Hudbay Minerals（铜/锌矿） Hudbay Minerals Inc.$12B · L3
12B
-14.8% -12.0% — —
轮动 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
CY2026Q1 EPS $0.40 vs. 预期 $0.34 超预期（2026-05-01）；本日 -14.8%，铜价随美元走强回落传导，系基本面稳健但 flows 压力主导的去杠杆。
57
RNR RenaissanceRe RENAISSANCERE HOLDINGS LTD$12B · L3
12B
+3.9% +2.9% — —
财报 轮动 防御 / 避险轮动
Q1 EPS $13.75 vs 预期$11.07(+24.2%·2026-04-28)；无今日独立催化，跟随再保险利率逻辑轮动；+3.87%的涨幅略跑赢板块均值，反映超预期幅度带来的小额估值修复续涨。
58
JOBY Joby Aviation Joby Aviation, Inc.$11B · L3
11B
-14.3% -19.8% — —
轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
CY2026Q1 净利润 -$0.11B YoY -33.4%，本日有 8-K（2026-06-04）；今日 -14.27%，无独立负面催化，属市场风险偏好收缩下对亏损 eVTOL 名字的系统性抛售。
59
CLX 高乐氏 CLOROX CO /DE/$11B · L3
11B
+5.0% +4.6% — —
轮动 —
CY2026Q1 EPS $1.54（+2.7%）；4/30 财报 EPS $1.64 超预期 6.5%；P/E 18.3x 低于历史中位 47%，今日 +5.0%，防御组中估值最低之一。
60
TXRH Texas Roadhouse Texas Roadhouse, Inc.$11B · L3
11B
+5.7% -5.2% — —
轮动 —
5/7 财报 EPS $1.87 超预期 3.9%；CY2026Q1 营收 $16.3 亿（+12.8%）；今日 +5.7%，从上周 -5.2% 中修复，消费韧性叙事短期持续。
61
QBTS D-Wave Quantum D-Wave Quantum Inc.$10B · L3
10B
-13.7% -20.9% — —
轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
CY2026Q1 营收 $0.003B YoY -80.9%，EPS -$0.05 vs. 预期 -$0.08 小幅超预期（2026-05-12）；本日 -13.71%，Quantinuum IPO 破发直接触发 D-Wave 拆仓。
62
PODD Insulet (Omnipod) INSULET CORP$10B · L3
10B
+4.7% +5.7% — —
催化 财报 防御 / 避险轮动
2026-06-05参加美国糖尿病协会第86届科学年会，展示Omnipod新数据；EDGAR确认CY2026Q1营收 $761.7M YoY +33.9%、Q1 EPS $1.42 vs预期$1.19(+19.3%·2026-05-06)；年会能见度+基本面动能支撑今日+4.65%。
63
AG First Majestic Silver FIRST MAJESTIC SILVER CORP$10B · L3
10B
-14.1% -19.4% — —
财报暴雷 轮动 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
白银本日 -8.1%（SLV ETF），银矿股承受更高杠杆；CY2026Q1 EPS $0.31 vs. 预期 $0.33（2026-05-12 小幅落空）；本日 -14.1%，银价暴跌直接砸压矿企利润预期。
64
ENSG Ensign Group ENSIGN GROUP, INC$10B · L3
10B
+3.7% +1.6% — —
轮动 财报 防御 / 避险轮动
Q1 EPS $1.85 vs 预期$1.79(+3.4%·2026-04-30)；无今日独立催化，随老年护理/医疗设施板块跟涨；EDGAR数据未完整补充，以FMP EPS beat作为基本面锚。
65
ENPH Enphase Energy Enphase Energy, Inc.$9B · L3
9B
-18.0% -18.0% — —
情绪 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
今日 -18.01%，为太阳能板块跌幅最大；无当日独立催化——但 ENPH 前几个季度动量反弹幅度最大，获利盘最厚，在 TAN 系统性卖出日里杀跌幅度放大。
66
MXL MaxLinear MAXLINEAR, INC$8B · L3
8B
-14.1% -12.9% — —
直接映射 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
数据中心互联芯片，AI 带宽扩展相关，跟随博通指引缺口下行
67
RGTI Rigetti Computing Rigetti Computing, Inc.$8B · L3
8B
-14.4% -19.0% — —
轮动 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
CY2026Q1 营收 $0.004B YoY +198.9%，本日 -14.4%；内部人 90 天净卖出 -$17M（0 买入），Quantinuum IPO 触发同类名字抛售，P/S 历史中位 968x 无支撑。
68
VCX Fundrise 创新基金（VC 基金 ETF） Fundrise Innovation Fund, LLC$7B · L3
7B
-17.5% -35.1% -13.8% —
无催化 微盘股极端异动与反转周报
今日 -17.48%；VIX +40.4% 触发高 beta 金融工具大幅回调，beta 5.4 的产品在 SPY -2.6% 的环境下理论跌幅约 13-14%，实际 -17.5% 说明流动性折价叠加其上。
69
NVTS Navitas 半导体 Navitas Semiconductor Corp$7B · L3
7B
-18.2% -5.7% — —
轮动 间接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
今日 -18.23%；news 指明两重驱动：① 宏观卖出（jobs 数据）+ 获利盘；② 6/5 SEC Form 8-K 文件触发稀释担忧（具体内容未独立核实）。前日（6/4）因 Nvidia 合作飙涨 19%+，今日回吐超额收益。
70
TTAN ServiceTitan ServiceTitan, Inc.$7B · L3
7B
+4.1% +7.0% — —
财报 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
2026-06-04 盘后报告 Q1（截至 2026-04-30）：revenue $268.8M vs 预期 $261.7M（+2.7%），non-GAAP EPS $0.37 vs 预期 $0.27（+37%）；FY27 revenue guidance 中点 $1.135B 高于一致预期；今日股价是盘后涨幅兑现。
71
CORZW Core Scientific Tranche-1 权证 Core Scientific, Inc./tx$7B · L3
7B
+116.0% +127.8% +156.3% +425.5%
间接映射 AI 数据中心物理层·电力光互联 vs 服务器箱体周报
CORZW 为行权期至 2027-01-23 的认股权证，正股 CORZ 受 AI 数据中心基建主题支撑，CY2026Q1 营收 $0.12B YoY +44.9%，毛利 YoY +266.6%；权证内在价值杠杆放大涨幅至 +116%，属前周趋势延续。FLNC +21.4%（Nvidia 电力参考设计）、AAOI +11.7%（Jensen Huang 光互联背书）、COHR +4.3%、HPE +14.3%，服务器箱体 SMCI -9.7%、DELL -6.3% 回吐，物理层内部轮动清晰。
72
OSCR Oscar Health Oscar Health, Inc.$6B · L3
6B
+3.9% +10.3% +23.5% +77.1%
财报 间接映射 管理式医疗·承保周期触底周报
Q1 EPS $2.07 vs 预期$1.21(+71.1%超预期·2026-05-06)；MLR改善叙事对OSCAR的政策端(ACA市场险种)尤其关键；今日+3.86%，当前价$24.51高于共识目标价$20.8，已处于溢价状态，上涨靠情绪驱动。CMS 2027 MA 费率 +2.48% 落地 + BofA/MS 同日升级 UNH，HUM +14.6%、OSCR +10.3%、UNH +5.0%，XLV 全周 +2.37%，为本周最强板块群之一，但 HUM/OSCR 现价已超卖方目标，续涨需目标价跟进上修。
73
ALM Almonty Industries Almonty Industries Inc.$6B · L3
6B
-21.1% -17.0% — —
催化 轮动 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
今日 -21.13%；6/5 EDGAR 8-K 公告 $700M 可转债（超额认购，约占当前 mcap 的 120%）定价，股权稀释担忧直接触发多头出逃；VIX 飙升放大抛压。
74
ACMR ACM Research ACM Research, Inc.$6B · L3
6B
-15.4% -11.9% — —
间接映射 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
今日 -15.43%；SOX -10.44% 系统性拖累叠加中国 fab 资本支出不确定性；VIX 飙升触发中小市值半导体设备股全面出逃；Zacks 今日注意到搜索量大增，说明市场情绪在观望。
75
QS QuantumScape QuantumScape Corp$6B · L3
6B
-15.5% -14.6% — —
无催化 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
今日 -15.53%；无当日 QS 独立催化；VIX 飙升 +40% 使所有 no-revenue 高 beta 标的被系统性抛售；ARKK 成分股效应放大跌幅。
76
LUNR Intuitive Machines（月球着陆器） Intuitive Machines, Inc.$5B · L3
5B
-12.7% -33.0% +11.5% +66.5%
直接映射 商业航天去杠杆·国防分化周报
-12.70%；高度投机性太空概念股，beta 去杠杆。
77
FLNC Fluence Energy（储能） Fluence Energy, Inc.$5B · L3
5B
-15.6% +21.4% +69.0% +55.0%
情绪 AI 数据中心物理层·电力光互联 vs 服务器箱体周报
今日 -15.62%，NFP 冲击打压高 capex/长久期储能项目 DCF；AI 数据中心电力叙事因 AVGO 卖出情绪暂时降温，叠加利率上行双重压力。fool.com 同日标题'NVIDIA 的新电力布局'说明 FLNC 估值依附 AI 电力叙事。FLNC +21.4%（Nvidia 电力参考设计）、AAOI +11.7%（Jensen Huang 光互联背书）、COHR +4.3%、HPE +14.3%，服务器箱体 SMCI -9.7%、DELL -6.3% 回吐，物理层内部轮动清晰。
78
AXTI AXT Inc（III-V 族化合物半导体衬底） AXT INC$5B · L4
5B
-16.0% -13.7% — —
直接映射 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
-15.99%；小市值化合物半导体材料股，流动性差放大波动。
79
ACHR Archer Aviation（eVTOL） Archer Aviation Inc.$5B · L4
5B
-13.2% -18.6% — —
直接映射 防御 / 避险轮动
-13.17%；同类 eVTOL 去杠杆。
80
OCTVV Octave Intelligence Octave Intelligence plc$5B · L4
5B
+16.4% -8.0% — —
财报 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
2026-06-04 提交 10-Q，CY2026Q1 营收 $0.39B YoY +1%，毛利 $0.30B YoY +5.1%，净利润 $47.4M 正盈利；本日 +16.4%，为本池内少见的财报驱动个股上涨，与宏观环境逆向。
81
SEDG SolarEdge Technologies SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.$4B · L4
4B
-13.6% -17.3% — —
财报暴雷 轮动 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
Q1 EPS -$0.43 vs. 预期 -$0.23（2026-05-06 大幅落空），本日 -13.6% 为旧 earnings miss 背景下利率拖累的续跌，全年共识 EPS 仅 $0.013。
82
BULZ MicroSectors FANG+ 3x 正向 ETF BANK OF MONTREAL /CAN/$4B · L4
4B
-17.7% -23.9% — —
间接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
-17.72%（与 FNGD 镜像），FANG+ 成分股单日跌幅被 3x 杠杆放大，1 周累计 -24%，系科技拆仓的直接传导。
83
UUUU Energy Fuels（铀矿） ENERGY FUELS INC$4B · L4
4B
-14.8% -18.8% — —
轮动 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
CY2026Q1 营收 $35.8M YoY +112%，EPS -$0.04；URA ETF 周跌 -9.88%；本日 -14.8%，铀作为能源金属随贵金属风险资产一并被清仓。
84
HIMX Himax Technologies Himax Technologies, Inc.$4B · L4
4B
-16.1% -2.4% — —
轮动 防御 / 避险轮动
CY2026Q1 EPS $0.05 vs. 预期 $0.045，小幅超预期；本日 -16.09%，显示驱动 IC 名字随费城半导体指数回调，无今日独立催化。
85
SMR NuScale Power（小型模块化核反应堆） NUSCALE POWER Corp$4B · L4
4B
-12.5% -17.1% — —
直接映射 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
-12.50%；长期资本密集型项目，折现率上行直接打击 NPV。
86
WOLF Wolfspeed（碳化硅 SiC 晶圆） WOLFSPEED, INC.$3B · L4
3B
-17.9% -7.1% — —
直接映射 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
-17.89%；毛利率为负（工厂爬坡亏损），面对宏观杀跌无任何盈利护城河，高杠杆资产负债表加剧下跌。
87
RDW Redwire Corporation（太空制造） Redwire Corp$3B · L4
3B
-13.9% -24.9% — —
情绪 直接映射 防御 / 避险轮动
-13.91%；内部人大规模卖出（work.json 披露 -6.7 亿美元内部人卖出，为当日最大）叠加宏观去杠杆。
88
ERO Ero Copper Ero Copper Corp.$3B · L4
3B
-16.2% -15.3% — —
轮动 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
CY2026Q1 EPS $0.69 vs. 预期 $0.56 超预期（2026-05-04）；本日 -16.2%，铜矿股随金属板块 Beta 下跌，无新催化，基本面良好但无法抵抗宏观 flows。
89
INFQ Infosonics / 量子概念 Infleqtion, Inc.$3B · L4
3B
-14.1% -10.2% — —
催化 情绪 —
insider sell -$528M（全市场最大），概念股抛压最重
90
EXK Endeavour Silver（银矿） ENDEAVOUR SILVER CORP$3B · L4
3B
-13.6% -19.8% — —
直接映射 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
-13.61%；白银跌幅传导。
91
SVM Silvercorp Metals SILVERCORP METALS INC$3B · L4
3B
-13.8% -16.0% — —
直接映射 防御 / 避险轮动
-13.85%；白银矿商，同板块联动
92
USAR USA Rare Earth USA Rare Earth, Inc.$3B · L4
3B
-17.1% -19.8% — —
轮动 直接映射 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
今日 8-K（0001213900-26-065498，2026-06-05）为例行公告；CY2026Q1 毛利仅 $10.6万，亏损 $0.34/股；-17.1%，稀土股随大宗金属资产被美元强势冲击。
93
TMC TMC the metals Co（深海锰矿） TMC the metals Co Inc.$3B · L4
3B
-14.5% -15.4% — —
轮动 高 beta 投机去杠杆 — 卫星/量子/新兴科技多头被全面清洗
CY2026Q1 净利润 -$0.021B；本周累计 -15.4%，本日 -14.5%；深海采矿概念随大宗金属板块下行，2026-05-28/29 两份 8-K 为近期常规公告。
94
FNGU MicroSectors FANG+ 3x ETN（正向） BANK OF MONTREAL /CAN/$2B · L4
2B
-16.1% -22.4% — —
间接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
-16.1%，与 BULZ 同为 FANG+ 3x 正向产品，科技板块系统性下行被杠杆放大；1 周 -22.4%。
95
SHLS Shoals Technologies Shoals Technologies Group, Inc.$2B · L4
2B
-15.3% -13.2% — —
轮动 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
CY2026Q1 营收 $0.14B YoY +74.9%，EPS $0.07 vs. $0.06 超预期；本日 -15.35%，利率上行令下游太阳能项目融资收紧，SHLS 营收传导受损预期。
96
FNGD MicroSectors FANG+ 3x 反向 ETF BANK OF MONTREAL /CAN/$2B · L4
2B
+14.8% +23.9% — —
间接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
FANG+ 成分股（NVDA、MRVL 等）本日暴跌，-3x 杠杆反向 ETF 对应 +14.81%；无独立基本面，系科技大跌的镜像受益，1 周已涨 +23.9%。
97
EOSE Eos Energy Enterprises（锌溴储能电池） Eos Energy Enterprises, Inc.$2B · L4
2B
-12.4% -16.0% — —
直接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
-12.38%；无盈利储能公司，利率上行逻辑与清洁能源板块同步杀跌。
98
TE T1 Energy T1 Energy Inc.$2B · L4
2B
-19.1% -10.7% — —
轮动 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
CY2026Q1 营收 $0.18B YoY +232%，EPS -$0.08 YoY 改善；内部人 90 天净卖出 -$190M；本日 -19.13%，高增速但高估值（EV/EBITDA 1682x）受利率上行重创。
99
BLDP Ballard Power Systems Ballard Power Systems Inc.$2B · L4
2B
-18.9% -21.8% — —
轮动 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
CY2026Q1 EPS -$0.04 vs. 预期 -$0.06（2026-05-05 超预期）；本日 -18.95%，氢燃料电池股随清洁能源板块整体下行，估值已低于历史中位 P/S。
100
AMRC Ameresco（能源效率工程服务） Ameresco, Inc.$2B · L4
2B
-13.1% -20.9% — —
直接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
-13.05%；清洁能源服务公司，政府节能合同与利率挂钩，加息预期 + 清洁能源板块系统性抛售双重拖累。
101
WLTH Wealthfront Corp WEALTHFRONT CORP$2B · L4
2B
-14.3% -19.4% — —
财报暴雷 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
2026-06-04 8-K 提交（最新季度 EPS $0.07 vs. 预期 $0.09，小幅落空）；本日 -14.35%，金融科技名字未能免于科技板块抛售压力，归入防御桶但表现承压，与纯防御板块出现背离。
102
AOSL Alpha & Omega Semiconductor ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd$2B · L4
2B
-16.4% -7.4% — —
轮动 防御 / 避险轮动
CY2026Q1 营收 $0.16B YoY -0.5%，EPS -$0.28 vs. 预期 -$0.34 小幅超预期；本日 -16.4%，高 beta 电源芯片随 SOX 系统性下行，无新公司层面催化。
103
MUX McEwen Mining（金银矿） McEwen Inc.$1B · L4
1B
-13.6% -16.5% — —
直接映射 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
-13.61%；黄金白银双重压力。
104
NAK Northern Dynasty Minerals（Pebble 铜金矿项目） NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD$1B · L4
1B
-14.3% -18.7% — —
直接映射 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
-14.35%；高度期权性质早期采矿公司，风险偏好恶化时抛售最剧烈。
105
HIVE HIVE Digital Technologies HIVE Digital Technologies Ltd.$1B · L4
1B
-13.7% -16.6% — —
财报暴雷 间接映射 半导体/AI 硬件 — 'Parabolic 7' 集体平仓叠加 AVGO 卖出消化
10-K 于 2026-06-02 提交，FY2025Q4 EPS -$0.28 vs. 预期 -$0.21（落空）；本日 -13.73%，crypto mining proxy 随 IBIT -5.2% 同步去杠杆，为 crypto-proxy 名字受比特币回调传导。
106
NRGV Energy Vault（储能系统） Energy Vault Holdings, Inc.$1B · L4
1B
-15.7% +8.3% — —
直接映射 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
-15.72%；清洁能源储能赛道，利率上行直接压制 capex 密集型储能项目盈利预期。
107
ASM Avino Silver & Gold AVINO SILVER & GOLD MINES LTD$1B · L4
1B
-14.1% -20.2% — —
直接映射 —
1d -16.2%，小市值银矿杠杆更高，跌幅放大
108
FCEL FuelCell Energy FUELCELL ENERGY INC$1B · L4
1B
-19.0% -20.0% — —
轮动 软件/SaaS/网络安全 — 折现率上行 + beat-and-retreat 双杀估值
CY2025Q4 营收 $0.031B YoY +60.7%，下季财报定于 2026-06-08；本日 -19%，燃料电池名字与清洁能源板块同向承压，无今日独立催化，属前日续跌。
109
BBCP Concrete Pumping Holdings Concrete Pumping Holdings, Inc.$0B · L5
0B
+30.7% +33.4% — —
财报 清洁能源/太阳能/工业周期 — 利率飙升切断高 capex 折现率支撑
2026-06-04 报告 Q2（FY2026）：revenue $106.8M vs 前一年 $94M（+14%），adj EBITDA +17%；FY26 guidance 上调至 $410M-$425M；data center 相关工程占 10%-12% 收入，是超预期的核心增量；今日股价 +30.7% 是 ER 催化的完整兑现。